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紫金矿业豪掷50亿阿根廷买锂矿,宁德时代一年前已布局

第一财经 2021-10-10 21:16:42 威尼斯官方网站-威尼斯注册送38

编辑:魏中原    责编:石尚惠

去年9月就入股新锂企业的宁德时代,持有8%股权。按紫金矿业的交易价格,浮盈约3.2亿元。

近日,A股又有土豪企业出手购买锂矿资源。

10月10日下午,“有色一哥”紫金矿业(601899.SH)发布公告称,企业于加拿大多伦多时间8日与加拿大证券交易所上市企业Neo Lithium Corp.(下称“新锂企业”)签署《安排协议》。根据协议,紫金矿业拟以每股6.5加元的价格,以现金方式收购新锂企业全部股份,交易对价约为9.6亿加元(约合人民币49.39亿元)。

新锂企业的核心资产是锂盐湖项目,位于南美著名“锂三角”的阿根廷。紫金矿业是国内目前最大的铜金矿生产商,但尚无锂盐资源。

值得注意的是,若本次交易完成,紫金矿业并非唯一受益者。早在去年9月就入股新锂企业的宁德时代(300750.SZ)的持股浮盈接近7倍。

紫金矿业“买矿”

事实上,在紫金矿业发布本次收购报告之前,新锂企业就已公告披露了这一信息。

紫金矿业的收购价格较新锂企业8日的收盘价每股5.49加元溢价约18%,较之前20个交易日的加权平均交易价格溢价约36%。

根据公告,新锂企业的注册地址及总部位于安大略省多伦多市,主要在阿根廷从事勘探和矿产资源开发,该企业股票在多伦多证券交易所的创业板块上市(TSXV:NLC),同时在美国OTCQX柜台交易市场(代码:NTTHF)和德国法兰克福交易所(代码:NE2)挂牌交易。

新锂企业核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省(Catamarca)的Tres Quebradas Salar(下称“3Q”)锂盐湖项目,新锂企业通过在阿根廷设立的全资子企业Liex S.A.全资持有3Q项目。

具体到3Q项目,该项目拥有13个采矿权,矿权面积总计为353平方公里,覆盖整个盐湖表面和卤水湖。2015年至今,3Q项目已完成初步勘察和三轮完整的勘探工作,以评估该卤水矿床的锂资源开发潜力,并于今年6月产出纯度为99.891%的电池级碳酸锂。

产能方面,根据新锂企业于2021年4月按NI43-101标准更新的预可行性研究报告,3Q项目拥有证实+概略级碳酸锂当量储量合计为129.4万吨,其中证实级碳酸锂当量储量为32.8万吨,概略级碳酸锂当量储量为96.6万吨。

该项目拟采用常规的蒸发-除杂-碳酸化沉锂工艺,从井采卤水中提取电池级碳酸锂,初始投资为3.19亿美金,年产2万吨电池级碳酸锂,投资回收期1.7年(不含收购资金和项目建设期)。

对于本次交易,紫金矿业表示,锂是新能源的战略性矿种,是企业董事会确定需拓展的战略性资源,进一步拓展与新能源相关战略性矿种,符合企业战略,扩大企业发展空间,构建全新增量领域,有利于企业可持续发展。

紫金矿业本次收购的资金来源为企业自筹。财报显示,截至2021年6月30日,紫金矿业的货币资金为175.08亿元,现金流充沛。本次近50亿元人民币的交易金额,约占紫金矿业2020年度经审计归母净资产的8.74%。

“有锂”就有宁德时代

若本次交易完成,锂电池巨头宁德时代也将从中获益。公告显示,截至2021年6月30日,新锂企业共发行141,344,654股普通股和8,855,000份股票期权。公开信息显示,宁德时代持股新锂企业约8%。

去年9月,宁德时代曾通过其子企业以每股普通股0.84加元的价格,认购超过1000万股新锂企业股份,总投资约858万加元(约合人民币4400万元),占新锂企业总股份的8%,成为该企业股东。

今年2月,新锂企业宣布完成3020万美金的定增,宁德时代再下一城,以3.05美金/股的价格,斥资260万加元(约合人民币1344.22万元),维持对新锂企业8%股权的所有权,持有1130万股。

若按照此次紫金矿业的交易价格每股6.5加元计算,宁德时代持股新锂企业的浮盈超6.7倍,收益约6232万加元(约合人民币3.2亿元)。

只要有锂矿的地方,就少不了宁德时代的身影。就在9月底,宁德时代曾以更高价“截和”赣锋锂业(002460.SZ)相中的世界级锂盐资源加拿大Millennial企业。

有媒体报道称,宁德时代已签订相关协议,以3.77亿加元(约19.3亿元人民币)收购Millennial企业100%股权。Millennial旗下的主要资产为位于阿根廷萨尔塔省(Salta)的Pastos Grandes锂盐湖项目及位于阿根廷胡胡伊省(Jujuy)的Cauchari East锂盐湖项目,均处于有待开发或勘探状态,主要产品为含锂盐湖卤水生产的电池级碳酸锂,是生产锂电池正极材料的原材料。不过截至目前,宁德时代尚未公告确认这一消息。

随着新能源汽车需求日益火热,锂资源已经是产业链各大龙头的必争之地。A股市场更是刮起一阵“买锂潮”。

此前,主营建材的金圆股份(000546.SZ)9月24日披露《合作框架协议》称,企业计划收购拥有盐湖资产的辰宇矿业部分股权,开展碳酸锂生产线;10月8日,金圆股份再度公告称,拟收购西藏阿里锂源矿业开发有限企业60%股权,该企业拥有两个盐湖采矿权。

上述消息刺激之下,9月22日~10月8日,金圆股份股价累计上涨40%。在宣布进军碳酸锂产业后,“牛散”赵雪莉于9月30日增持金圆股份3.73万股,增持均价11.48元,合计斥资42.82万元。本次增持后,赵雪莉合计持股金圆股份3576.6万股,持股比例为5.0047%,达到举牌线。

另一边,主营业务为清洁能源的协鑫能科(002015.SZ)9月26日披露公告称,企业通过控股子企业协鑫珩能出资7425万元,与多方共同设立四川珩鑫新能源技术中心(有限合伙),主要目的为增强企业移动能源生态核心竞争力,拟向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业进行业务延伸。

协鑫能科的主营业务包括风力发电、生物质发电等,属于绿色电力概念。尽管协鑫能科有充换电服务业务,负责建设换电站,向主机厂采购电池进行服务。但此番试水的新能源上游材料能否对主营业务相协调并形成新的利润增长点仍是未知数。

因此,上述消息一出,协鑫能科“先跌为敬”,9月27日,企业股价跌停,报15.03元/股。截至最新收盘日,协鑫能科股价报13元/股,自上述公告发布以来累计下跌24.4%。

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